Individuelle Beratung
Zusammen erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie, auf Ihre Präferenzen abgestimmt.
Die Expert*innen der BTV stehen Ihrem Unternehmen als erfahrene Partner zur Seite. Nach eingehender individueller Beratung treffen Sie selbst die finalen Anlageentscheidungen für Ihre Investition ab 1 Mio. Euro.
Vorteile
Risiken
Im BTV Beratungsmandat stehen Ihnen die qualifizierten BTV Anlageexpert*innen zur Seite. Sie erhalten eine umfangreiche Unterstützung und Begleitung für die komplexen Anforderungen der Vermögensanlage. Dank der besonders intensiven persönlichen Betreuung erhalten Sie Zugriff auf ein größeres Produktspektrum und exklusive Informationen. Auf Basis unserer Analysen treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen.
In regelmäßigen Gesprächen werden Ihnen strukturierte Depotanalysen und Performanceberichte präsentiert. Ziel ist es, Ihnen bei allen Assetklassen ein verantwortungsbewusster und vorausschauender Sparringspartner zu sein und Sie bei der erfolgreichen Entwicklung Ihres Portfolios ab 1 Mio. Euro zu begleiten.
Mit dem BTV Beratungsmandat stehen Ihnen die hochqualifizierten BTV Anlageexpert*innen zur Seite. Wir unterstützen Sie bei den komplexen Anforderungen der Vermögensanlage.
Zusammen erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie, auf Ihre Präferenzen abgestimmt.
Entscheidungen werden nicht automatisiert umgesetzt. Sie haben immer das letzte Wort.
Wir analysieren die Märkte und liefern Ihnen konkrete Ideen über ein breites Anlageuniversum.
Wir monitoren Ihr Portfolio und sprechen fortlaufend konkrete Handlungsempfehlungen aus.
Berichtswesen und vertiefte Depotanalyse werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
Eine All-In-Fee Lösung bietet eine übersichtliche Gebührenstruktur und Kostenkontrolle.
Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes sind möglich
Trotz Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden
Abgedeckte Anlageklassen weisen unterschiedlich hohe Schwankungsanfälligkeit auf.
Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung sind möglich.
Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden.
Erfahren Sie, wie Sie sich die Zusammenarbeit mit unseren Betreuer*innen konkret vorstellen können. Gerne erklären wir Ihnen mehr im persönlichen Gespräch.
Wir haben unsere Kund*innen gefragt, wie sie das Beratungsmandat erleben und was sie daran schätzen.
„Als ich vor mehr als drei Jahren Kunde der BTV wurde, hat mich das Beratungsmandat als Produkt der BTV angesprochen. Zuvor war ich großteils in deutschen Aktien veranlagt und tauschte mich mit meinem Bankbetreuer gelegentlich aus. Bei der BTV bekam ich konkrete Empfehlungen und ich ließ mich dazu überzeugen, nahezu mein gesamtes Portfolio umzustellen.
Heute besitze ich ein diversifiziertes Portfolio ausgerichtet auf internationale Unternehmen. Europäische Aktien habe ich aufgrund meiner jetzt bewusst international ausgelegten Veranlagung nur noch vereinzelt in meinem Bestand. Die regelmäßigen Telefonate und die vierteljährlichen professionellen Gespräche sind ein echter Mehrwert für mich. Am meisten schätze ich die ausführlichen Beratungsgespräche und vor allem, dass ich in der BTV immer jemanden erreichen kann.“
„In meiner Vergangenheit hatte ich schon Kontakt zu genügend Banken und mir wurden eigentlich ständig ‚langweilige‘ Portfolios – meist mit vielen derer hauseigenen Fonds und ETFs präsentiert. Ich bin mit meiner Vermögenssituation breit aufgestellt und wollte ein Depot auf dem ich top-aktuelle Themen spielen kann.
Mit den BTV Expert*innen kann ich mich über aktuelle Themen austauschen und bekomme laufend auch Aktien vorgeschlagen, die ich bisher noch nicht kannte. In meinem Freundeskreis kann ich dadurch mit Aktien aufwarten, die sonst keiner hat. Mit dem laufenden Reporting kann ich die Performance zeitnah mitverfolgen.“
„Als bereits langjähriger Beratungsmandatskunde war es mir im Sinne einer zielgerichteten Vermögensweitergabe wichtig, auch meinen Kindern einen Zugang zu dieser professionellen Anlageberatung zu ermöglichen. Gemeinsam mit der BTV wurden Depots für meine Kinder eröffnet und zuerst in gemeinsamen Terminen Strategien und Portfolios erarbeitet.
Meine Kinder haben sich dabei für anderen Themen wie ich interessiert. Bei der jungen Generation dreht sich viel um die Themen Klimawandel, Digitalisierung und Roboter. Ich bin begeistert, dass aus ein und derselben Hand auf gänzlich unterschiedliche Kundenwünsche eingegangen wird. Mittlerweile leben meine Kinder im Ausland und tauschen sich eigenständig und meist über digitalen Weg wie z. B. über Videokonferenzen mit den BTV Expert*innen aus.“
„Wir arbeiten schon viele Jahre erfolgreich mit der BTV zusammen. Für uns als Organisation zählt die einfache und professionelle Abwicklung des Beratungsmandate-Teams für unsere Wertpapieragenden. Wir haben Portfolios in einigen der BTV Ländern und auch über verschiedene Rechtsformen aufgeteilt – trotzdem erhalten wir eine Rund-um-Betreuung aus einer Hand. Es freut uns, dass die BTV eine solche 4-Länder-Lösung auf die Beine stellen konnte.
Auch wenn wir im Unternehmen Entscheidungen oft eigenständig treffen, sind wir immer wieder froh, wenn wir auf die Expert*innen der BTV zurückgreifen können. Wir werden mit hochwertigem Researchmaterial versorgt und bekommen auf unsere Fragen immer zeitnah eine Antwort. Wichtig ist für uns die Erreichbarkeit unserer Ansprechpartnerin. Dies ist in der BTV einwandfrei gegeben.“
Die verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden im folgenden Link ausführlich erklärt: Glossar.
Weitere wertpapierrechtliche Informationen.
Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die jeweiligen Anlegerinformationen bzw. Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der BTV Vier Länder Bank AG, Neuhauser Straße 5, 80331 München.
Hier informieren wir Sie zu aktuellen Themen im Bereich der Wertpapier-Veranlagung. Profitieren Sie vom Wissen unserer Expert*innen.
NewsroomNeben unserem Beratungsmandat bieten wir Ihnen weitere Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen können.
Unsere Mitarbeiter*innen begeistern unsere Kund*innen durch eine verlässliche und nachhaltig erfolgreiche Betreuung von Kundendepots. In internationalen Rankings schneiden wir ebenso hervorragend ab. Auch als Arbeitgeber und in puncto Serviceorientierung erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse.
AuszeichnungenAus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.