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Spezialfondsmanagement

Spezialfonds

Eine individuelle Strategie – abgestimmt auf Ihre Unternehmensziele ab einem Investment von 10 Mio. Euro. Hohe Transparenz dank klarer Übersichtlichkeit, Struktur, Reporting und Kennzahlen.

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Ein Mann fügt ein weißes Puzzle-Teil zu einem weißen Puzzle hinzu

Ihre Chancen und Risiken

Vorteile

  • Individuelle Strategie
  • Aktuell und praktisch
  • Ertragsverwendung
  • Transparenz und Flexibilität
  • Steuerliche Vorteile im Privatvermögen
  • Rechtssicherheit

Risiken

  • Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes möglich – keine Kapitalgarantie
  • Durch Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Anlageklasse Aktie weist hohe Schwankungsanfälligkeit auf.
  • Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich
  • Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden.
Ein Mann steht neben der Straße und blickt auf sein Smartphone, um Aktienkurse zu kontrollieren

Maßgeschneiderte Lösung

Professionelles Management, individuelle Anlagepolitik, hohe Rechtssicherheit sowie eine Vielzahl weiterer Vorteile werden hier vereint.

  • Individuelle Strategie: Abgestimmt auf Ihre Wünsche
  • Aktuell und praktisch: Die Performanceberechnung erfolgt täglich, ebenso ist das Fondsvermögen täglich auf- bzw. abstockbar. In der Administration bietet der Spezialfonds den Vorteil, dass nur ein Wertpapier am Depot liegt.
  • Ertragsverwendung: Die Ertragsverwendung kann individuell vereinbart werden. Sie legen fest, ob Ihr Fonds jährlichen Ausschüttungen unterliegt oder thesauriert.
  • Transparenz und Flexibilität: Der Spezialfonds bietet Transparenz durch eine gute Übersichtlichkeit, Struktur, Reporting und Kennzahlen. Es gibt keine Langfristbindungen, da die Kündigungsfrist nur einen Monat beträgt.
  • Steuerbehandlung: Der Spezialfonds bietet steuerliche Vorteile im Privatvermögen. Verlustvorträge und Kosten können die Steuer reduzieren.
  • Rechtssicherheit: Das Konstrukt Spezialfonds bietet sehr hohe Rechtssicherheit durch das Investmentfondsgesetz, externe Prüfer und die Aufsicht. Zudem stellt der Spezialfonds ein Sondervermögen dar.
Zwei Personen begrüßen sich mit einem Händedruck

Vermögensverwaltung gemeinsam mit unserem Partner 3 Banken-Generali Investment

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist ein sehr erfahrener österreichischer Asset Manager und handelt aus Überzeugung. Mut zur Meinung – mit einem aktiven Management – steht im Vordergrund. Das Angebot überzeugt mit Einfachheit durch den ausschließlichen Einsatz der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe/Gold. Regionale Nähe verbindet die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mit einem hochwertigen internationalen Netzwerk.

Mehr Informationen

  • Alle Definitionen zu den Finanzbegriffen finden Sie unter folgendem Link.

    Weitere wertpapierrechtliche Informationen finden sie hier.

    Ein Spezialfonds fällt unter das österreichische Investmentfondsgesetz und stellt daher ein Sondervermögen dar, welches im Falle einer Insolvenz des Anbieters nicht Teil der Konkursmasse ist.

    Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die jeweiligen Anlegerinformationen bzw. Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Neuhauser Straße 5, 80331 München.

Auszeichnungen

Unsere Mitarbeiter*innen begeistern unsere Kund*innen durch eine verlässliche und nachhaltig erfolgreiche Betreuung von Kundendepots. In internationalen Rankings schneiden wir ebenso hervorragend ab. Auch als Arbeitgeber und in puncto Serviceorientierung erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse.

Auszeichnungen

  • Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.

Aktuelles zu Börsen und Märkten

Unsere BTV Expert*innen informieren Sie regelmäßig zu aktuellen Themen im Bereich der Wertpapier-Veranlagung.

Ein Kran befördert einen Transport-Container und darunter stehen weitere solche Container
AktuellesMarktmeinung

Wöchentliche Marktinformation

Die wöchentliche BTV Marktinformation fasst für Sie die Geschehnisse an den Märkten der vergangenen Woche zusammen. Damit bleiben Sie zu den Themen Konjunktur, Zinsen und Währungen sowie Kapitalmärkten stets auf dem Laufenden.

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Eine Geschäftsfrau sitzt in einem Kaffeehaus und liest eine Zeitung
AktuellesMarktmeinung

BTV Marktmeinung September

Wie geht es an den Märkten weiter und welche Ereignisse stehen im Fokus? Die BTV Marktmeinung bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Aussichten zu Konjunktur, Zinsen, Währungen sowie Chancen und Risiken der einzelnen Anlageklassen.

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Das Wort Inflation steht auf einem Blatt Papier geschrieben, worauf auch ein Graph abgebildet ist
AktuellesMarktmeinung

BTV Einschätzung: Schreckgespenst Inflation – eingefangen?

Seit eineinhalb Jahren befinden sich die globalen Notenbanken nun im Kampf gegen die Inflation. Die Zinsen wurden in Rekordtempo angehoben, um den Preisanstieg einzudämmen, und das mit Erfolg. Dennoch befindet sich die Inflation in der Eurozone mit 5,3 % und den USA mit 3,2 % weiterhin spürbar über dem Zielniveau der Notenbanken von 2 %. Wie die BTV den weiteren Inflationsverlauf einschätzt und welche mögliche Zinspolitik die Notenbanken verfolgen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

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Ein Geschäftsmann steht vor einer chinesischen Flagge
AktuellesMarktmeinung

Chinas Problem mit der Jugendarbeitslosigkeit

Dass die Jugendarbeitslosigkeit im Verhältnis zur Gesamtarbeitslosigkeit eines Landes höher ist, ist so weit nichts Ungewöhnliches. China hat aber mit einer unverhältnismäßig hohen Arbeitslosigkeit bei den 16- bis 24-Jährigen zu kämpfen. Um dieses Phänomen zu ergründen, muss man Chinas Arbeitsmarkt genauer unter die Lupe nehmen. Lesen Sie mehr darüber in diesem Auszug des BTV Anlagekompass zum Thema Konjunktur.

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Eine Person analysiert einen Graphen auf einem Tablet Display
AktuellesMarktmeinung

Anlagestrategie 4. Quartal

Im vierteljährlichen Rhythmus werden im BTV Asset Management die Leitplanken für die Portfolio-Allokation festgelegt. Hierzu wird im ersten Schritt der konjunkturelle Ausblick für die nächsten drei bis sechs Monate erarbeitet, das sogenannte Basisszenario. Davon ausgehend wird im zweiten Schritt die Positionierung in den einzelnen Anlageklassen diskutiert und für das folgende Quartal festgelegt.

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Ein blaues Heft mit der Aufschrift Weitsicht spiegelt sich im Fenster, dahinter liegen weitere Exemplare vom Heft
AktuellesMarktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 06

Die Inversion der US-Zinskurve sorgt für Gesprächsstoff und kündigt voraussichtlich zum Jahreswechsel eine milde Rezession in den USAan . Über die weitere Entwicklung der Zinslandschaft scheiden sich allerdings die Geister. Im Kapitel Anleihen lesen Sie diesmal über zwei konträre Meinungen renommierter Experten. Machen Sie sich selbst ein Bild: Ist eine baldige Rückkehr zu tieferen Zinsen wahrscheinlich? Oder muss die Fed noch mehr Zinsschritte setzen, als bisher erwartet wird? Und warum hat China mit einer drastisch steigenden Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen? Diese und mehr Antworten finden Sie in der neuen Ausgabe des BTV Anlagekompass.

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In zwei Schritten zur persönlichen Beratung

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