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Beratungsmandat (Portfolio-Adv...
Ihr individuelles Beratungsmandat
Die Expert*innen der BTV stehen Ihnen als erfahrene Partner zur Seite. Nach eingehender individueller Beratung treffen Sie selbst die finalen Anlageentscheidungen für Ihre Investition ab 1 Mio. Euro.
Ihre Chancen und Risiken
Vorteile
- Individuelle Beratung: Zusammen erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie, auf Ihre Präferenzen abgestimmt.
- Persönliche Entscheidung: Entscheidungen werden nicht automatisiert umgesetzt. Sie haben immer das letzte Wort.
- Mut zur Meinung: Wir analysieren die Märkte und liefern Ihnen konkrete Ideen über ein breites Anlageuniversum.
- Laufende Beratung: Wir monitoren Ihr Portfolio und sprechen fortlaufend konkrete Handlungsempfehlungen aus.
- Reporting und Analyse: Berichtswesen und vertiefte Depotanalyse werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
- Transparenz: Eine All-In-Fee Lösung bietet eine übersichtliche Gebührenstruktur und Kostenkontrolle.
Risiken
- Keine Kapitalgarantie: Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes sind möglich, es besteht keine Kapitalgarantie.
- Möglicher Vermögensverlust: Trotz Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden.
- Unterschiedlich hohe Schwankungen: Die abgedeckten Anlageklassen weisen eine unterschiedlich hohe Schwankungsanfälligkeit auf. Umso höher die Aktienquote, desto höher die Schwankungsbreite eines Investments.
- Wechselkursverluste: Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung sind möglich.
- Abweichung von Erwartungshaltungen: Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden.
- Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden.
Unser Leistungsversprechen: höchstes Niveau in der Beratung
Im BTV Beratungsmandat stehen Ihnen die qualifizierten BTV Anlageexpert*innen zur Seite. Sie erhalten eine umfangreiche Unterstützung und Begleitung für die komplexen Anforderungen der Vermögensanlage. Dank der besonders intensiven persönlichen Betreuung erhalten Sie Zugriff auf ein größeres Produktspektrum und exklusive Informationen. Auf Basis unserer Analysen treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen.
In regelmäßigen Gesprächen werden Ihnen strukturierte Depotanalysen und Performanceberichte präsentiert. Ziel ist es, Ihnen bei allen Assetklassen ein verantwortungsbewusster und vorausschauender Sparringspartner zu sein und Sie bei der erfolgreichen Entwicklung Ihres Portfolios ab 1 Mio. Euro zu begleiten.
Mut zur eigenen Meinung
- Beratung auf höchstem Niveau: Die BTV geht bewusst den Weg, auf eine aktive Beratung mit starker Meinung zu setzen. Sie erhalten von uns kein Portfolio von der Stange, sondern eine maßgeschneiderte Lösung. Wir sind Ihr Sparringspartner.
- Exklusive Einzelbetreuung: Als schlagkräftiges Team ist unsere Erreichbarkeit ein zentrales Asset: Wenn Sie bei uns anrufen, kennen wir Sie und Ihre Bedürfnisse. Wir schätzen das persönliche Gespräch, sind aber jederzeit auch mit modernsten Medien mit Ihnen verbunden.
- Flexibilität und Monitoring: Lebensumstände können sich ändern. Es wird Phasen geben, in denen Sie mehr oder weniger Zeit für Ihre Investments haben. Wir monitoren Ihr Portfolio und melden uns proaktiv bei Handlungsbedarf. Trotzdem werden keine Entscheidungen ohne Ihr Einverständnis getroffen.
- Hochwertiges Research- und Berichtswesen: Bei uns erhalten Sie Zugang zu exklusivem internationalen Research. Wir stellen die Informationen lesefreundlich und übersichtlich für Sie persönlich zusammen. Abgerundet wird unsere Leistung von modernesten Reporting-Tools und Depotanalysen.
Persönliche Betreuung auf höchstem Niveau
Mit dem BTV Beratungsmandat stehen Ihnen die hochqualifizierten BTV Anlageexpert*innen zur Seite. Wir unterstützen Sie bei den komplexen Anforderungen der Vermögensanlage.
Individuelle Beratung
Zusammen erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie, auf Ihre Präferenzen abgestimmt.
Persönliche Entscheidung
Entscheidungen werden nicht automatisiert umgesetzt. Sie haben immer das letzte Wort.
Mut zur Meinung
Wir analysieren die Märkte und liefern Ihnen konkrete Ideen über ein breites Anlageuniversum.
Laufende Beratung
Wir monitoren Ihr Portfolio und sprechen fortlaufend konkrete Handlungsempfehlungen aus.
Reporting und Analyse
Berichtswesen und vertiefte Depotanalyse werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
Transparenz
Eine All-In-Fee Lösung bietet eine übersichtliche Gebührenstruktur und Kostenkontrolle.
Risiken
Keine Kapitalgarantie
Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes sind möglich.
Möglicher Vermögensverlust
Trotz Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden.
Schwankungsunterschiede
Abgedeckte Anlageklassen weisen unterschiedlich hohe Schwankungsanfälligkeit auf.
Wechselkursverluste
Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung sind möglich.
Unerwartete Abweichungen
Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden.
So arbeiten wir konkret mit Ihnen zusammen
Erfahren Sie, wie Sie sich die Zusammenarbeit mit unseren Expert*innen konkret vorstellen können. Gerne erklären wir Ihnen mehr im persönlichen Gespräch.
Wie oft werde ich kontaktiert?
Die Kontakthäufigkeit der BTV Expert*innen hängt sehr stark von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Basis für uns ist zumindest ein vierteljährlicher intensiver Austausch zu Ihrem Investment. Dieser kann persönlich, telefonisch oder auch per Video erfolgen. Bei Geschehnissen mit außerordentlichen Auswirkungen auf Ihr Portfolio kontaktieren wir Sie umgehend.
Habe ich bei der Depotgestaltung Mitspracherecht?
Auf Basis Ihrer Bedürfnisse, Erfahrungen und Kenntnisse erstellen die BTV Expert*innen einen Erstvorschlag für Ihr Portfolio und sprechen im Laufe der Zeit immer wieder Empfehlungen aus. Die Letztentscheidung zu jeder Empfehlung wird aber immer von Ihnen getroffen.
Für welche Asset-Klassen erfolgt eine Beratung?
Unser Empfehlungsuniversum umfasst Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Wir bevorzugen Klarheit und Transparenz und raten daher zu einem direkten Investment in Einzeltitel. Modular beraten wir auch ausgewählte Fonds- und ETF-Lösungen.
Muss ich mich täglich mit den Märkten beschäftigen?
Grundinteresse und Leidenschaft für die Märkte bringen Sie mit. Komplexe unternehmerische Details, tiefgreifende Analysen und die Beratung zur Zusammenstellung eines gut balancierten und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Portfolios übernehmen wir.
Was passiert mit meinem Mandat im Urlaub?
Auch in Ihrer Abwesenheit haben wir Ihr Mandat im Blick.
Persönliche Erfahrungen
Wir haben unsere Kund*innen gefragt, wie sie das Beratungsmandat erleben und was sie daran schätzen.
Aufbau eines professionellen Depots
„Als ich vor mehr als drei Jahren Kunde der BTV wurde, hat mich das Beratungsmandat als Produkt der BTV angesprochen. Zuvor war ich Großteils in deutschen Aktien veranlagt und tauschte mich mit meinem Bankbetreuer gelegentlich aus. Bei der BTV bekam ich konkrete Empfehlungen und ließ mich dazu überzeugen, nahezu mein gesamtes Portfolio umzustellen.
Heute besitze ich ein diversifiziertes Portfolio ausgerichtet auf internationale Unternehmen. Europäische Aktien habe ich aufgrund meiner jetzt bewusst international ausgelegten Veranlagung nur noch vereinzelt in meinem Bestand. Die regelmäßigen Telefonate und die vierteljährlichen professionellen Gespräche sind ein echter Mehrwert für mich. Am meisten schätze ich die ausführlichen Beratungsgespräche und vor allem, dass ich in der BTV immer jemanden erreichen kann.“
Mein persönliches Themen-Depot
„In meiner Vergangenheit hatte ich schon Kontakt zu genügend Banken und mir wurden eigentlich ständig ‚langweilige‘ Portfolios – meist mit vielen derer hauseigenen Fonds und ETFs präsentiert. Ich bin mit meiner Vermögenssituation breit aufgestellt und wollte ein Depot auf dem ich top-aktuelle Themen spielen kann.
Mit dem BTV Expert*innen kann ich mich über aktuelle Themen austauschen und bekomme laufend auch Aktien vorgeschlagen, die ich bisher noch nicht kannte. Verglichen mit meinem Freundeskreis habe ich dadurch ein einzigartiges Portfolio. Mit dem laufenden Reporting kann ich die Performance zeitnah mitverfolgen.“
Generationenübergreifende Veranlagung
„Als bereits langjähriger Beratungsmandatskunde war es mir im Sinne einer zielgerichteten Vermögensweitergabe wichtig, auch meinen Kindern einen Zugang zu dieser professionellen Anlageberatung zu ermöglichen. Gemeinsam mit der BTV wurden Depots für meine Kinder eröffnet und zuerst in gemeinsamen Terminen Strategien und Portfolios erarbeitet.
Meine Kinder haben sich für andere Themen wie ich interessiert. Bei der jungen Generation dreht sich viel um die Themen Klimawandel, Digitalisierung und Roboter. Ich bin begeistert, dass aus ein und derselben Hand auf gänzlich unterschiedliche Kundenwünsche eingegangen wird. Mittlerweile leben meine Kinder im Ausland und tauschen sich eigenständig und meist über digitalen Weg wie z. B. über Videokonferenzen mit den BTV Expert*innen aus.“
Ansprechpartner für Family Offices und Unternehmen
„Wir arbeiten schon viele Jahre erfolgreich mit der BTV zusammen. Für uns als Organisation zählt die einfache und professionelle Abwicklung des Beratungsmandate-Teams für unsere Wertpapieragenden. Wir haben Portfolios in einigen der BTV Ländern und auch über verschiedene Rechtsformen aufgeteilt – trotzdem erhalten wir eine Rund-um-Betreuung aus einer Hand. Es freut uns, dass die BTV eine solche 4-Länder-Lösung auf die Beine stellen konnte.
Auch wenn wir im Unternehmen Entscheidungen oft eigenständig treffen, sind wir immer wieder froh, wenn wir auf die Expertise der BTV zurückgreifen können. Wir werden mit hochwertigem Researchmaterial versorgt und bekommen auf unsere Fragen immer zeitnah eine Antwort. Wichtig ist für uns die Erreichbarkeit unserer Ansprechpartner*innen. Dies ist in der BTV einwandfrei gegeben.“
Information
Die Kosteninformation gemäß § 63 WpHG finden Sie hier.
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Alle Definitionen zu den Finanzbegriffen finden Sie unter folgendem Link.
Weitere wertpapierrechtliche Informationen finden Sie hier.
Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die jeweiligen Anlegerinformationen bzw. Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Neuhauser Straße 5, 80331 München.
Aktuelles zu Börsen und Märkten
Hier informieren wir Sie zu aktuellen Themen im Bereich der Wertpapier-Veranlagung. Profitieren Sie vom Wissen unserer Expert*innen.
Wöchentliche Marktinformation
Fragen rund um das Thema Beratungsmandat
Wir haben für Sie eine Übersicht von Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Beratungsmandat zusammengestellt.
Was ist ein Beratungsmandat (auch Portfolio Advisory oder Advisory Mandat genannt)?
Im Beratungsmandat der BTV stehen Ihnen qualifizierte Anlageexpert*innen zur Seite. Sie erhalten eine umfangreiche Unterstützung und Begleitung für die komplexen Anforderungen der Vermögensanlage. Dank der besonders intensiven persönlichen Betreuung erhalten Sie Zugriff auf ein größeres Produktspektrum. Ihre Anlageentscheidungen treffen Sie auf Basis unserer Analysen.
Ab welchem Vermögen kann ein Beratungsmandat abgeschlossen werden?
Ein Beratungsmandat kann ab einem Vermögen von 1 Mio. Euro abgeschlossen werden.
Wodurch zeichnet sich eine gute Anlageberatung aus?
Die BTV setzt auf eine aktive Beratung mit starker Meinung. Im Rahmen Ihres Beratungsmandats erhalten Sie von uns kein Portfolio von der Stange, sondern eine für Sie maßgeschneiderte Lösung. Hierbei verteilen Sie Ihr Vermögen auf eine breite Mischung verschiedener Anlageklassen, Branchen und Regionen. Ein strukturiertes und breit diversifiziertes Portfolio bietet Ihnen die Möglichkeit, auf diverse Marktreaktionen vorbereitet zu sein.
Ist eine digitale Anlageberatung möglich?
Wir richten uns gerne nach Ihren persönlichen Wünschen den Kommunikationskanal betreffend. Eine Anlageberatung ist persönlich, telefonisch oder per Video möglich.
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Neben unserem Beratungsmandat bieten wir Ihnen weitere Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen können.
Auszeichnungen
Unsere Mitarbeiter*innen begeistern unsere Kund*innen durch eine verlässliche und nachhaltig erfolgreiche Betreuung von Kundendepots. In internationalen Rankings schneiden wir ebenso hervorragend ab. Auch als Arbeitgeber und in puncto Serviceorientierung erzielen wir ausgezeichnete Ergebnisse.
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Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.
In zwei Schritten zur persönlichen Beratung
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