Individuelles Depot & Brokerage

Im aktuellen Zinsumfeld ist ein realer Werterhalt ohne eine Kapitalanlage nicht mehr möglich. Es braucht daher eine ausgewogene und individuelle Anlagestrategie, um Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Mit Kern und Satelliten zu Ihrer Anlagestrategie

Beim Kern- und Satellitenansatz handelt es sich um die Aufteilung des Portfolios in ein Kerninvestment einerseits, das sogenannte Herzstück des Portfolios, und Satelliteninvestments andererseits, bestehend aus unterschiedlichen Anlagethemen.

Im Rahmen des Kerninvestments wird der Hauptteil des Kapitals gemäß einer von der BTV empfohlenen langfristigen Strategie angelegt. Das Ziel ist das Erwirtschaften einer Grundrendite mit ausreichend Sicherheit. Hierfür sind eine breite Diversifikation sowie ein aktives Management wichtig. Das Rendite-Risiko-Profil bleibt individuell.

 

Durch Satelliteninvestments werden Ergänzungen geschaffen. Hier ist es das Ziel, auch außerhalb des Kerns von zusätzlichen Investmentchancen zu profitieren und dem Portfolio durch das Setzen bestimmter Themenschwerpunkte eine persönliche Note zu geben.

Eine langfristige Vermögensanlage baut auf Vertrauen, Expertise und einer Strategie, die Ihre Lebensumstände berücksichtigt, auf. Entsprechend Ihrer Anlagestrategie können wir Sie über unterschiedliche Assetklassen hinweg kompetent beraten. Das persönliche Gespräch mit Ihnen ist uns wichtig, um bestmöglich auf Ihre Veranlagungswünsche eingehen zu können.

 

Neben einer breiten Investmentfondspalette der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft erfolgt unsere Auswahl an Fondslösungen nach einem unabhängigen Selektionsverfahren. So können jene Anlagevehikel selektiert werden, die über mehrere Jahre hinweg eine konstant gute Wertentwicklung sowie ein stabiles Management vorweisen.

 

Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, enthält die BTV Fondspalette eine breite Auswahl an Investmentfonds und ETFs. Außerdem beraten wir Sie gerne über ein sorgfältig ausgewähltes Spektrum an Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und strukturierten Produkten.

 

Durch die laufende Marktbeobachtung, fundiertes Fachwissen und die ausgezeichnete Ausbildung der Mitarbeiter*innen wird die Qualität der Beratung sichergestellt. Profitieren Sie von unserer fundierten Expertise im Veranlagungsgeschäft.