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BTV Portfolio Advisory

Wir sind Ihr Sparringspartner.

Mit unserer Expertise stehen wir Ihnen als erfahrener Partner zur Seite. Nach eingehender individueller Beratung treffen Sie selbst die finalen Anlageentscheidungen für Ihre Investition ab 1 Mio. Euro.

 

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Unser Leistungsversprechen: höchstes Niveau in der Beratung

Unsere qualifizierten BTV Anlageexpert*innen stehen Ihnen zur Seite: Sie erhalten eine umfangreiche Unterstützung und Begleitung für die komplexen Anforderungen der Vermögensanlage. Dank der besonders intensiven persönlichen Betreuung erhalten Sie Zugriff auf ein größeres Produktspektrum und exklusive Informationen. Auf Basis unserer Analysen treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen.

 

In regelmäßigen Gesprächen werden Ihnen strukturierte Depotanalysen und Performanceberichte präsentiert. Ziel ist es, Ihnen bei allen Assetklassen ein verantwortungsbewusster und vorausschauender Sparringspartner zu sein und Sie bei der erfolgreichen Entwicklung Ihres Portfolios ab 1 Mio. Euro zu begleiten.

Eine Frau und ein Mann betrachten zusammen ein Dokument, das auf einem Stehtisch in der Nähe einer Kaffeemaschine liegt

Mut zur eigenen Meinung

  • Beratung auf höchstem Niveau: Die BTV geht bewusst den Weg, auf eine aktive Beratung mit starker Meinung zu setzen. Sie erhalten von uns kein Portfolio von der Stange, sondern eine maßgeschneiderte Lösung. Wir sind Ihr Sparringspartner.
  • Exklusive Einzelbetreuung: Als schlagkräftiges Team ist unsere Erreichbarkeit ein zentrales Asset: Wenn Sie bei uns anrufen, kennen wir Sie und Ihre Bedürfnisse. Wir schätzen das persönliche Gespräch, sind aber jederzeit auch mit modernsten Medien mit Ihnen verbunden.
  • Flexibilität und Monitoring: Lebensumstände können sich ändern. Es wird Phasen geben, in denen Sie mehr oder weniger Zeit für Ihre Investments haben. Wir monitoren Ihr Portfolio und melden uns proaktiv bei Handlungsbedarf. Trotzdem werden keine Entscheidungen ohne Ihr Einverständnis getroffen.
  • Hochwertiges Research- und Berichtswesen: Bei uns erhalten Sie Zugang zu exklusivem internationalen Research. Wir stellen die Informationen lesefreundlich und übersichtlich für Sie persönlich zusammen. Abgerundet wird unsere Leistung von modernsten Reporting-Tools und Depotanalysen.

Persönliche Betreuung auf höchstem Niveau

Wir unterstützen Sie bei den komplexen Anforderungen der Vermögensanlage.

  • Individuelle Beratung

    Zusammen erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie, auf Ihre Präferenzen abgestimmt.

  • Persönliche Entscheidung

    Entscheidungen werden nicht automatisiert umgesetzt. Sie haben immer das letzte Wort.

  • Mut zur Meinung

    Wir analysieren die Märkte und liefern Ihnen konkrete Ideen über ein breites Anlageuniversum.

  • Laufende Beratung

    Wir monitoren Ihr Portfolio und sprechen fortlaufend konkrete Handlungsempfehlungen aus.

  • Reporting und Analyse

    Berichtswesen und vertiefte Depotanalyse werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

  • Transparenz

    Eine All-In-Fee Lösung bietet eine übersichtliche Gebührenstruktur und Kostenkontrolle.

Ihre Chancen und Risiken

Vorteile

  • Individuelle Beratung: Zusammen erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie, auf Ihre Präferenzen abgestimmt.
  • Persönliche Entscheidung: Entscheidungen werden nicht automatisiert umgesetzt. Sie haben immer das letzte Wort.
  • Mut zur Meinung: Wir analysieren die Märkte und liefern Ihnen konkrete Ideen über ein breites Anlageuniversum.
  • Laufende Beratung: Wir monitoren Ihr Portfolio und sprechen fortlaufend konkrete Handlungsempfehlungen aus.
  • Reporting und Analyse: Berichtswesen und vertiefte Depotanalyse werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
  • Transparenz: Eine All-In-Fee Lösung bietet eine übersichtliche Gebührenstruktur und Kostenkontrolle.

Risiken

  • Keine Kapitalgarantie: Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes sind möglich, es besteht keine Kapitalgarantie.
  • Möglicher Vermögensverlust: Trotz Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden.
  • Unterschiedlich hohe Schwankungen: Die abgedeckten Anlageklassen weisen eine unterschiedlich hohe Schwankungsanfälligkeit auf. Umso höher die Aktienquote, desto höher die Schwankungsbreite eines Investments.
  • Wechselkursverluste: Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung sind möglich.
  • Abweichung von Erwartungshaltungen: Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Der Ertrag einer Investition kann durch die Inflationsentwicklung negativ beeinflusst werden.

Auszeichnungen

Unsere Mitarbeiter*innen begeistern unsere Kund*innen durch eine verlässliche und nachhaltig erfolgreiche Betreuung von Kundendepots.

  • Aus Auszeichnungen und Erfolgen in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Erfolge oder Wertentwicklungen geschlossen werden.

In zwei Schritten zur persönlichen Beratung

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So arbeiten wir konkret mit Ihnen zusammen

Erfahren Sie, wie Sie sich die Zusammenarbeit mit unseren Expert*innen konkret vorstellen können. Gerne erklären wir Ihnen mehr dazu im persönlichen Gespräch.

  • Wie oft werde ich kontaktiert?

    Die Kontakthäufigkeit der BTV Expert*innen hängt sehr stark von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Basis für uns ist zumindest ein vierteljährlicher intensiver Austausch zu Ihrem Investment. Dieser kann persönlich, telefonisch oder auch per Video erfolgen. Bei Geschehnissen mit außerordentlichen Auswirkungen auf Ihr Portfolio kontaktieren wir Sie umgehend.

  • Habe ich bei der Depotgestaltung Mitspracherecht?

    Auf Basis Ihrer Bedürfnisse, Erfahrungen und Kenntnisse erstellen die BTV Expert*innen einen Erstvorschlag für Ihr Portfolio und sprechen im Laufe der Zeit immer wieder Empfehlungen aus. Die Letztentscheidung zu jeder Empfehlung wird aber immer von Ihnen getroffen.

  • Für welche Asset-Klassen erfolgt eine Beratung?

    Unser Empfehlungsuniversum umfasst Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Wir bevorzugen Klarheit und Transparenz und raten daher zu einem direkten Investment in Einzeltitel. Modular beraten wir auch ausgewählte Fonds- und ETF-Lösungen.

  • Muss ich mich täglich mit den Märkten beschäftigen?

    Grundinteresse und Leidenschaft für die Märkte bringen Sie mit. Komplexe unternehmerische Details, tiefgreifende Analysen und die Beratung zur Zusammenstellung eines gut balancierten und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Portfolios übernehmen wir.

  • Alle Definitionen zu den Finanzbegriffen finden Sie unter folgendem Link.

    Weitere wertpapierrechtliche Informationen finden Sie hier.

    Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die jeweiligen Anlegerinformationen bzw. Zeichnungsbedingungen in deutscher Sprache (Basisprospekt, endgültige Bedingungen, Prospekt, KID, vereinfachter Prospekt u. dgl.) sind die einzig verbindlichen Dokumente. Sie erhalten diese bei der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Neuhauser Straße 5, 80331 München.

Aktuelles zu Börsen und Märkten

Unsere BTV Expert*innen informieren Sie regelmäßig zu aktuellen Themen im Bereich der Wertpapier-Veranlagung.

Ein Kran befördert einen Transport-Container und darunter stehen weitere solche Container
AktuellesMarktmeinung

Wöchentliche Marktinformation

Die wöchentliche BTV Marktinformation fasst für Sie die Geschehnisse an den Märkten der vergangenen Woche zusammen. Damit bleiben Sie zu den Themen Konjunktur, Zinsen und Währungen sowie Kapitalmärkten stets auf dem Laufenden.

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Eine Geschäftsfrau sitzt in einem Kaffeehaus und liest eine Zeitung
Marktmeinung

BTV Marktmeinung August

Wie geht es an den Märkten weiter und welche Ereignisse stehen im Fokus? Die BTV Marktmeinung bietet Ihnen einen kompakten Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Aussichten zu Konjunktur, Zinsen, Währungen sowie Chancen und Risiken der einzelnen Anlageklassen.

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Frau steht bei Kabine bei der US-Wahl.
AktuellesMarktmeinung

Good to know: Wie wählen die USA?

Das Wahlsystem in den USA ist nicht ganz einfach zu durchschauen. Relatives Mehrheitswahlrecht, Repräsentantenhaus, Electoral College: Wer wählt wen? Wir versuchen, Licht ins Dunkel des Wahlwirrwarrs zu bringen.

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Ein blaues Heft mit der Aufschrift Weitsicht spiegelt sich im Fenster, dahinter liegen weitere Exemplare vom Heft
AktuellesMarktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 05 2024

Die USA mit ihrem rekordhohen Schuldenstand und einer Finanzministerin, die die Prognose für die Neuverschuldung im laufenden Quartal noch einmal nach oben revidieren musste. Für den amtierenden Präsidenten Joe Biden kommen diese Schlagzeilen im Wahljahr besonders ungünstig, da es um seine Umfragewerte infolge hoher Inflation und hoher Zinsen ohnehin nicht zum Besten steht. Im neuen BTV Anlagekompass erfahren Sie diesmal alle Details rund um das US-Wahlsystem, das auf den ersten Blick nicht so leicht zu durchschauen ist. Außerdem haben wir die Verschuldung der USA während verschiedener Präsidentschaftszeiten unter die Lupe genommen. Demokraten oder Republikaner: Was glauben Sie, welche der beiden Parteien in der Vergangenheit mehr Schulden angehäuft hat?

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Hände arbeiten am Computer
Marktmeinung

Anlagestrategie 2. Quartal

Im vierteljährlichen Rhythmus werden im BTV Asset Management die Leitplanken für die Portfolio-Allokation festgelegt. Hierzu wird im ersten Schritt der konjunkturelle Ausblick für die nächsten drei bis sechs Monate erarbeitet, das sogenannte Basisszenario. Davon ausgehend wird im zweiten Schritt die Positionierung in den einzelnen Anlageklassen diskutiert und für das folgende Quartal festgelegt.

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Ein blaues Heft mit der Aufschrift Weitsicht spiegelt sich im Fenster, dahinter liegen weitere Exemplare vom Heft
AktuellesMarktmeinung

BTV Anlagekompass Vol. 04 2024

Die Notenbanken bleiben die wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten und beeinflussen maßgeblich die Entwicklung von Aktien und Anleihen. Die Gründe, warum insbesondere die Fed weiter abwarten muss, sind eine Inflation, die über Ziel liegt und nur noch langsam sinkt, sowie eine zu starke Wachstumsdynamik. Davon kann die Eurozone weiterhin nur träumen, wobei langsam eine Erholung erkennbar ist. Die EZB scheint jedenfalls mehr Spielraum für Zinssenkungen zu haben als die Fed, deren weitere Schritte aktuell etwas schwieriger zu prognostizieren sind.

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